上周，紅星美凱龍、居然之家股票增發(fā)又有新進(jìn)展。
7月9日，紅星美凱龍公告收到證監(jiān)會(huì)出具的申請受理單，其涉及非公開發(fā)行股票，擬募資總額不超過40億元。
7月7日，居然之家公告收到證監(jiān)會(huì)出具的反饋意見書，其涉及非公開發(fā)行股票，擬募資總額不超過45.6億元。
作為國內(nèi)家居連鎖賣場兩大龍頭企業(yè)，紅星美凱龍、居然之家股票增發(fā)背后，涉及多項(xiàng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、核心市場拓展以及債務(wù)管理等多個(gè)方面。
1、最高增發(fā)近90億元
7月9日，美凱龍(紅星美凱龍A股上市主體)發(fā)布公告稱，公司于近日收到證監(jiān)會(huì)出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請受理單》。中國證監(jiān)會(huì)對公司提交的上市公司非公開發(fā)行新股核準(zhǔn)事項(xiàng)申請材料予以受理。
6月24日，美凱龍公告非公開發(fā)行股票的預(yù)案，表示本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量將不超過912,887,622股(9.13億股，占本次發(fā)行前總股本的25.72%)，募集資金總額不超過400,000.00萬元(40億元)。
7月7日，居然之家發(fā)布公告，公司收到證監(jiān)會(huì)出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》。中國證監(jiān)會(huì)依法對公司提交的《居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司上市公司非公開發(fā)行新股核準(zhǔn)》行政許可申請材料進(jìn)行了審查，現(xiàn)需要公司就有關(guān)問題做出書面說明和解釋，并在30日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)行政許可受理部門提交書面回復(fù)意見。
5月16日，居然之家發(fā)布非公開發(fā)行股票的預(yù)案，表示本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過66,000萬股(6.6億股，含)，未超過本次非公開發(fā)行后公司總股本的10%，募集資金總額不超過456,000.00萬元(45.6億元，含本數(shù))。
2、發(fā)背后，線上線下齊“發(fā)力”
紅星美凱龍、居然之家增發(fā)背后，擬募資項(xiàng)目均涉及線上線下項(xiàng)目。具體項(xiàng)目上，紅星美凱龍包括：
1、天貓“家裝同城站”項(xiàng)目。擬使用募資額2.2億元，項(xiàng)目投資8.9億元。
2、3D設(shè)計(jì)云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。擬使用募資額3.0億元，項(xiàng)目投資額6.2億元。
3、新一代家裝平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。擬使用募資額3.5億元，項(xiàng)目投資額6.3億元。
4、家居商場建設(shè)項(xiàng)目。其中佛山樂從商場項(xiàng)目擬使用募資額10億元，項(xiàng)目投資額12.68億元;南寧定秋商場項(xiàng)目擬使用募資額5.6億元，項(xiàng)目投資額6.1億元;南昌朝陽新城商場項(xiàng)目擬使用募資額4億元，項(xiàng)目投資額5.9億元。
5、償還公司有息債務(wù)。擬使用募資額11.7億元，項(xiàng)目投資額11.7億元。
值得注意的是，同樣是在6月24日，美凱龍發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行債券，債券票面總額不超過人民幣60億元(含人民幣60億元)。本次公開發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金等符合國家法律法規(guī)規(guī)定的用途。
居然之家包括：
1、門店裝修改造項(xiàng)目。擬使用募資額19億元，項(xiàng)目投資額19.4億元。
2、中商超市智慧零售建設(shè)項(xiàng)目。擬使用募資額5.8億元，項(xiàng)目投資額6.5億元。
3、大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。擬使用募資額2.7億元，項(xiàng)目投資額3.3億元。
4、居然之家京津冀智慧物流園項(xiàng)目(二期)。擬使用募資額4.5億元，項(xiàng)目投資額5.2億元。
5、補(bǔ)充流動(dòng)資金。擬使用募資額13.6億元，項(xiàng)目投資額13.6億元。
3、發(fā)關(guān)鍵詞：拓展!轉(zhuǎn)型!升級!償債!
縱觀本輪募資，紅星美凱龍、居然之家在線上渠道拓展、線下市場拓展、公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型以及財(cái)務(wù)管理等方面，均有所透露。
對于本次非公開發(fā)行股票的募資用途，紅星美凱龍表示：
1、支持新零售及拓展性業(yè)務(wù)發(fā)展，推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級
本次非公開發(fā)行的部分募集資金將用于公司天貓“家裝同城站”項(xiàng)目、3D設(shè)計(jì)云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目及新一代家裝平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施，助力公司新零售及設(shè)計(jì)、家裝等拓展性業(yè)務(wù)的發(fā)展，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級。
2、拓展家居商場布局，鞏固行業(yè)龍頭地位
本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司自營商場網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步拓展，公司在廣東、廣西、江西等省份核心區(qū)域的商場布局將進(jìn)一步完善，有助于公司鞏固在相關(guān)地區(qū)的領(lǐng)先地位及區(qū)位優(yōu)勢。
本次家居商場建設(shè)項(xiàng)目與公司的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃密切相關(guān)，規(guī)模的擴(kuò)張將使公司品牌知名度提升，對商戶的議價(jià)能力增強(qiáng)，有利于提高公司的盈利能力，鞏固公司的行業(yè)龍頭地位。
3、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，為公司持續(xù)發(fā)展提供資金支持
隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大及公司新業(yè)務(wù)的探索發(fā)展，公司將持續(xù)產(chǎn)生對于資金的需求。公司自首次公開發(fā)行并上市后，主要通過債務(wù)融資來滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，近年資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)費(fèi)用均有所上升。
通過本次非公開發(fā)行股票募集資金并部分用于償還公司有息債務(wù)，公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，資本實(shí)力將得到增強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也將得到提升，公司也將獲得資金以支持業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展與擴(kuò)張，有利于增強(qiáng)公司的核心競爭力。
對于本次非公開發(fā)行股票的募資用途，居然之家表示：
1、鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位
為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢、抓住有利的市場機(jī)遇，公司擬補(bǔ)充業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金以優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的市場競爭力，從而鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先的市場地位。
2、助力公司戰(zhàn)略實(shí)施，實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展目標(biāo)
本次發(fā)行擬募集資金部分用于門店裝修改造項(xiàng)目和中商超市智慧零售建設(shè)項(xiàng)目，助力“大家居”與“大消費(fèi)”融合。
3、改善資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力
本次募集資金到位并投入使用后，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有效降低，公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到有效改善，有利于提高資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，降低新型冠狀病毒疫情對公司生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)更加穩(wěn)健發(fā)展，符合全體股東的利益。
4、助力湖北省疫后生產(chǎn)、生活秩序恢復(fù)，為湖北省經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)
公司本次非公開發(fā)行股票募集資金不超過45.6億元，其中門店裝修改造項(xiàng)目、中商超市智慧零售建設(shè)項(xiàng)目和大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目均包含湖北省的投資。上述項(xiàng)目將有利于恢復(fù)和增強(qiáng)公司在湖北省的生產(chǎn)經(jīng)營能力，同時(shí)更好地滿足湖北居民的生活需求，支持湖北地區(qū)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有效吸納當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，穩(wěn)定當(dāng)?shù)孛裆瑸楹笔∩a(chǎn)、生活秩序有序恢復(fù)提供有力支持。(來源：第一家具網(wǎng))
